近日，星展中國(guó)作為承銷(xiāo)團(tuán)成員之一，成功助力巴斯夫集團(tuán)全資子公司巴斯夫愛(ài)爾蘭指定活動(dòng)公司在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行2024 年第一期中期票據(jù)（熊貓債）。本期中期票據(jù)的發(fā)行金額為人民幣20億元，期限為3年，票面利率為2.39%，投資者認(rèn)購(gòu)意愿踴躍，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.08倍。這是巴斯夫集團(tuán)發(fā)行的首單熊貓債，本期債券的募集資金凈額將在境內(nèi)用于巴斯夫集團(tuán)（包括但不限于其中國(guó)子公司）的一般公司用途。

隨著中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，星展中國(guó)獲批擴(kuò)大債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍，近年來(lái)不斷拓展服務(wù)歐洲市場(chǎng)發(fā)行人的廣度和深度。自2023年至今，星展中國(guó)參與了93%的歐洲金融機(jī)構(gòu)發(fā)行人發(fā)行的債券。本次發(fā)行也是今年服務(wù)的第6個(gè)首單發(fā)行銀行間債券的發(fā)行人，充分體現(xiàn)了星展中國(guó)助力外資企業(yè)深耕中國(guó)市場(chǎng)的行動(dòng)力，以及深度參與中國(guó)金融市場(chǎng)高水平對(duì)外開(kāi)放的決心。

巴斯夫集團(tuán)憑借其在化工領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)地位，以及良好的盈利和現(xiàn)金流表現(xiàn)，本次發(fā)行獲得較高的信用資質(zhì)認(rèn)定。受益于中國(guó)金融市場(chǎng)的政策支持和市場(chǎng)環(huán)境的不斷優(yōu)化，巴斯夫集團(tuán)通過(guò)本次發(fā)行獲得較低成本的人民幣資金。在包括星展中國(guó)在內(nèi)的承銷(xiāo)團(tuán)的助力下，本次熊貓債獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可，進(jìn)一步增強(qiáng)了集團(tuán)的資本實(shí)力。

星展中國(guó)企業(yè)及機(jī)構(gòu)銀行部負(fù)責(zé)人鄭秀鳳表示：“星展中國(guó)十分榮幸能參與巴斯夫集團(tuán)首單熊貓債的發(fā)行。此次發(fā)行充分體現(xiàn)出巴斯夫集團(tuán)深耕中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的堅(jiān)定承諾，以及參與推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程的積極性。星展中國(guó)是承銷(xiāo)境內(nèi)銀行間債券融資工具方面領(lǐng)先的外資銀行之一。星展中國(guó)會(huì)繼續(xù)在熊貓債方面發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，依托集團(tuán)在海外債券承銷(xiāo)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮境內(nèi)外市場(chǎng)橋梁作用，著力為國(guó)家經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)行業(yè)拓寬并暢通融資渠道，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展和高水平對(duì)外開(kāi)放。”